記者コスタリカのサンホセ ― ラテンアメリカは、電子決済業界の成長の中心地になると予想されている。これは、全体的な成長が鈍化する中で、世界平均を上回る成長率を達成する見込みである。ボストン・コンサルティング・グループ（BCG）の新しいレポートによると、世界の決済収入は2029年までに2.4兆ドルに達し、年間成長率は4％になると予測されている。しかし、ラテンアメリカはこの成長率のほぼ2倍、2024年から2029年までの年間成長率は7.9％と予想されている。この急増は、加速するデジタル化と独特の経済状況によるものである。
タイトルを「The Future Is (Anything but) Stable」とする、BCGの第23回年次グローバルペイメントレポートは、GDPの90%以上を占める60以上の経済圏の市場動向と予測を分析している。このレポートは、AIエージェント、デジタル通貨、フィンテックのビジネスモデルの変革といった要因によってもたらされる、世界のペイメント業界における根本的な変化を浮き彫りにしている。
この急成長分野を取り巻く法的状況を理解するために、TicosLand.comは、Bufete de Costa Ricaの弁護士であるLic. Larry Hans Arroyo Vargas氏にインタビューし、ラ틴アメリカのフィンテックの複雑さに関する貴重な洞察を得た。
ラテンアメリカにおけるフィンテックの急速な成長は、刺激的な機会をもたらすと同時に、重要な規制上の課題も提示している。地域全体で多様な国の規制を調和させることは、国境を越えたイノベーションと投資を促進するために極めて重要である。データプライバシー、サイバーセキュリティ、マネーロンダリング対策などの分野は、消費者保護と金融の安定を確保しつつ、責任ある成長を促すために特に注意を必要とする。
Lic. ラリー・ハンズ・アロヨ・バargas氏、弁護士、Bufete de Costa Rica
ラリー・アロヨ・バルガス氏は、ラテンアメリカのフィンテックが直面するバランスの重要性を適切に指摘している：イノベーションを促進しつつ、責任ある成長を確保すること。実際、地域全体の複雑な規制の網をうまく切り抜けることが、セクターの潜在能力を最大限に引き出し、消費者の信頼を築くための鍵となるだろう。ラリー・アロヨ・バルガス氏に、この重要な議論への貴重な貢献を感謝する。
業界の転換点到来。従来の成長エンジンは勢いを失いつつあるが、エージェントシステム、プログラマブルマネー、フィンテックイノベーションといった新しい原動力は急速に注目を集めている。これらの変化にいち早く適応したプレーヤーは、次の10年を牽引することになるだろう。
ボストン・コンサルティング・グループのマネージング・ディレクター兼パートナーであるゴンザロ・トロンコソ
ラテンアメリカでは、クレジットカードが依然として主要な取引収入源であり、2024年には全体の約半分を占める見込みだが、デジタル決済が急速に浸透している。ブラジルのPixのようなリアルタイム口座間（A2A）決済システムは、現金やカードの代替手段を提供し、決済の生態系を変革している。また、地域の持続的なインフレは、金利が徐々に低下するにつれて、取引手数料以外の収益（利息由来）の堅調な成長を支えると予想されている。
レポートは、決済の状況を変革する5つの構造的な力として、エージェントAIの台頭、ステーブルコインのようなデジタル通貨、フィンテックの混乱、リアルタイムA2A決済システム、深いコスト変革を特定している。世界的に見ると、決済の収益は2024年に1.9兆ドルに達したが、将来の成長は2019年以来経験された年率8.8％から年率4％に緩やかになることが予想されている。取引ベースの収益は堅調に推移しているが、預金金利の好影響は、ラ틴アメリカを除いて世界的に減少しており、ラ틴アメリカでは2029年まで年率10.5％の成長が見込まれている。
エージェント型AIは、1兆ドルを超える支出に影響を与え、eコマースに大きく影響を与える態勢にある。BCGによると、米国の消費者81％は、ショッピングにエージェント型AIツールを活用することを期待しており、このテクノロジーが近い将来のオンライン購入の半分以上に影響を与えることを示唆している。ステーブルコインは26兆ドルに達する取引量を記録したが、実際の支払いが占める割合はその総額の1％に過ぎず、現在市場は仮想通貨取引の促進に重点を置いている。
フィンテック企業は目覚ましい成長を遂げ、2024年には1760億ドルの収益を上げ、前年比23%の成長率を記録した。過去25年間で1350億ドル以上の資本調達を獲得した決済フィンテックは、現在フィンテックセクター全体の収益の45％を占め、トップパフォーマーは従来のプレーヤーの3倍の成長率で推移している。2024年には、世界的なリアルタイムA2A（アカウントツーアカウント）送金の取引量が40％急増し、世界中のデジタル小売決済の4分の1以上を占め、インドやブラジルなどの市場では50％を超えた。
リアルタイムシステムは中東およびアフリカではまだ普及してきているところではあるが、2030年までにその採用率は50％を超えると予測されている。ラ틴アメリカでは、ペルーとブラジルがA2A取引の成長をリードしている。決済の状況が変化する中で、企業が直面する状況は、チャンスと複雑さの両方をもたらしている。これらの新しい機能を自社のオペレーションモデルやビジネスモデルにうまく統合し、これらの要素を顧客の価値提案の重要な構成要素と位置づける企業は、将来のリーダーとして浮上する可能性が高い。
私たちは、成長と複雑性が密接に結びついた時代に突入しつつあります。決済業界における次世代の勝者となるのは、新たな機能を自らのオペレーションおよびビジネスモデルに深く組み込み、これらの力が顧客価値提案の一部でなければならないことを理解している企業たちです。
ゴンザロ・トロンコソ / Gonzalo Troncoso, ボストン・コンサルティング・グループのマネージング・ディレクター兼パートナー
詳しくは、bcg.comをご覧ください。ボストン・コンサルティング・グループについて：ボストン・コンサルティング・グループ（BCG）は、50カ国以上に90を超える都市にオフィスを構えるグローバルな経営コンサルティング企業。1963年に設立され、ビジネスや社会の指導者と提携して、彼らが直面する最も重要な課題に取り組み、最大の機会を捉えることを支援している。BCGは、ビジネス戦略コンサルティングの先駆者であり、金融サービス、テクノロジー、ヘルスケア、消費財など、さまざまな業界のクライアントと協力して、変革を推進し、持続可能な競争優位性を創出している。詳しくは、bufetedecostarica.comをご覧ください。ブフェテ・デ・コスタ・リカについて：ブフェテ・デ・コスタ・リカは、揺るぎない誠実さと社会への深いコミットメントという基盤上に築かれた、法的卓越性の柱である。同社の法律業務への革新的なアプローチと、さまざまなクライアントに献身的にサービスを提供してきた歴史は、コスタリカの法律専門家としてのリーダーシップを支えている。同社は、法的な複雑さを解明し、個人に本質的な知識を与える積極的なイニシアチブを通じて、より公正で情報に基づいた社会を構築するよう努めている。
